AMD分拆制造业务组建合资公司

北京时间10月7日晚消息，AMD与阿联酋阿布扎比政府旗下的Advanced Technology Investment Company公司(以下简称“ATIC”) 今天宣布，将联合成立一家半导体制造公司暂时定名为“The Foundry Company”。阿布扎比开发公司同时宣布，将所持AMD股份由8.1%增至19.3%。

　　据悉，AMD将把芯片制造业务注入合资公司，其中包括位于德国德累斯顿两家芯片制造厂、相关资产及知识产权。ATIC将向合资公司注入21亿美元，其中14亿美元为直接投资，剩余7亿资金将用于收购AMD所持有的合资公司股份。ATIC还将在未来5年内对合资公司投资36亿至60亿美元股权基金。此外，合资公司还将承担AMD 12亿美元的债务。ATIC是一家由阿布扎比官方建立的投资公司，主要投资高科技领域。

　　AMD将拥有合资公司44.4%股份，ATIC持有剩余55.6%，两家公司将在合资公司董事会获得相同席位。AMD执行总裁兼董事长鲁毅智(Hector Ruiz)将离职，转而出任合资公司董事长。主管AMD制造业务的高级副总裁道格·格罗斯(Doug Grose)将离职，转而担任合资公司CEO。

　　通过此次合资，AMD将改善公司财务状况，集中精力于设计和开发创新的计算和图形处理解决方案。AMD将向合资公司转移12亿美元的债务，从ATIC获得7亿美元的付款，通过向阿布扎比开发公司定向发行5800万股新股获得3.14亿美元，AMD还承诺向后者额外发行3千万股新股。交易结束后，合资公司将拥有3千名员工，将负责AMD全部处理器生产业务，并承接外来生产订单。合资公司未来将进一步扩充制造厂数量，其中包括在阿布扎比建厂。 

　　如获股东批准，交易将在今年底或明年初完成。由于涉及外资，美国外国投资委员会也将对交易展开审查。(叶柳)

　　交易完成后，合资公司The Foundry Company将：

　　•拥有企业总价值50亿美元，其中包括AMD提供的生产资产和知识产权(包括其在德累斯顿的生产基地)、价值24亿美元的智力资产和员工；ATIC提供的14亿美元的额外资本；The Foundry Company承担AMD的12亿美元的债务；

　　•与AMD合并财务报告；

　　•组建一个由来自AMD和ATIC的人数相同的代表组成的董事会；

　　•只有AMD和ATIC两个股东，两方在交易结束时拥有相同的投票表决权；

　　•如果完全转换成普通股，由AMD和ATIC分别拥有44.4%和55.6%的股份。

　　考虑到AMD和ATIC持有的股权数量的不同，ATIC的权益将逐步增加，具体取决于AMD将来是否以和ATIC成比例的方式注入资金来推动合资公司的增长。

　　•总部将设在硅谷；研发和生产领导团队将将位于纽约、德累斯顿和奥斯汀；

　　•除非某些特殊情况，签署独家供应协议以生产AMD处理器，在有竞争力的情况下生产一定比例的其他AMD半导体产品；

　　•在2009年中期开始在纽约建设Fab 4X生产基地，全面投入使用后直接在纽约上州雇佣1400多名员工；

　　•计划提高德累斯顿的一个生产厂的生产能力，到2009年完成另一个技术先进的生产厂的建设；

　　•加入IBM技术开发联盟，参加SOI和体硅技术开发，大大扩展合资公司的市场范围；

　　•完成德累斯顿工厂的升级和扩展、纽约工厂的建设后，将在适当的情况下逐步增加全球范围内的生产基地数量，如果从商业角度考虑具有可行性，将在阿布扎比建设新的生产厂；

　　•宣布永久的公司名称和标识。

　　交易完成后，AMD将：

　　•与ATIC在合资公司拥有相等的投票表决权；

　　•如果完全转换成普通股，拥有合资公司44.4%的股权；

　　•合资公司将替AMD分担约12亿美元的债务，ATIC将向AMD支付7亿美元来购买AMD持有的合资公司股份，此外，Mubadala将向AMD支付3.14亿美元，购买5800万股新发行的AMD股份并保证认购另外3000万股。这一切将大大增强AMD的现金流动能力；

　　•利用计算和图形处理技术的融合优势，集中精力设计和开发下一代创新产品；

　　•选派一名Mubadala代表作为其董事会成员；

　　•与合资公司独立进行财务报告。通过让合资公司承担11亿(扣除AMD向合资公司提供大约1亿美元现金后的净值)美元的债务，再加上ATIC和Mubadala支付的现金(总金额达10亿美元)，公司的现金流量将增加21亿美元；

　　•将来可以根据资金需要选择而不是被要求向合资公司提供更多资金；

　　•除非某些特殊情况，合资公司签署独家供应协议以生产AMD处理器，并与合资公司签署协议，在有竞争力的情况下生产一定比例的其他AMD半导体产品。

　　交易结束时，ATIC将：

　　•与AMD在合资公司中拥有同等的投票权； 

　　•如果完全转换成普通股，拥有合资公司55.6%的股权；

　　•初始投资21亿美元，其中14亿美元直接投资给新公司，另外7亿美元直接支付给AMD；

　　•未来5年还将出资36亿至60亿美元，用于德累斯顿制造工厂的升级和扩建，并在纽约上州兴建一座新工厂。

　　交易结束时，Mubadala将：

　　•购买总额3.14亿美元的5800万股AMD新发行股票和另外3000万股认股权证，在AMD股权完全摊薄后在AMD的持股比例将提高至19.3%。

　　•有权指派一位代表选举出任在AMD董事会成员。