把脉中国机顶盒市场

NXP家庭娱乐事业部数字机顶盒大中华区经理江振辉

　　确实，与美国六大有线运营商（Comcast、时代华纳有线、Cox、Charter、Cablevision以及BrightHouse）占有82%的用户不同，中国大大小小的运营商显得尤其多，诸如歌华、东方等地方性有线电视垄断运营商都有各自的CA，因而单一的CA很难满足国内需求，从而催生了许多水平参差不齐的机顶盒制造商。

　　而且中国直播星市场正在开启，特别是瞄准广大农村的“村村通”工程，为国内机顶盒厂商带来了“无限商机”。对此，中国还有自己的标准——ABS-S。诸多“中国特色”，究竟什么样的产品能够生存下来？

　　机顶盒的未来

　　当然，市场是诱人的。

　　据iSuppli预测，中国2009年的数字机顶盒出货量将猛增至1.08亿台，而2006年时，这一数字仅为5300台。到2012年，中国数字机顶盒总出货量将达1.24亿台，复合年增长率为3.4%。其中主要出货量集中在卫星数字机顶盒。

　　而随着2010年底的临近，中国届时将出现8000万有线数字电视用户，主要有线电视运营商将完成从模拟到数字的转变。仅对中国家用机顶盒而言，iSuppli预测其出货量将从2008年的2270万台增加到2012年的3250万台。与整体出货量不同的是，家用机顶盒市场还主要集中在有线电视机顶盒。而且，随着那时数字电视已平移过半，有线电视有望在“2010年达到最高峰”。与此同时，由于偏远地区“村村通”的推进，卫星机顶盒的出货量也将逐年增加。

　　如果将一个产业分为引进、增长和成熟，在不同的阶段，产品的产量、价格与利润都有不同的变化。早在中国数字电视机顶盒发展初期，其产量非常低，因此价格偏高，厂商可以安枕无忧地收获不错的利润；然而随着机顶盒进入增长期，其产量也急剧增加，厂商价格和毛利也随之下降。随着产品进入成熟期，虽然其产量会继续提高，但这一供应链中的所有参与者都将面临价格与利润的竞争。无疑，中国数字电视机顶盒产品已经进入了后期增长阶段。“像我们的直播星‘村村通’，连价格都在‘两会’被提出来，”江振辉称厂商对“村村通”的支持，更多追求的是量，其利润已经被压到非常低。

　　而突破这种困境的，唯有创新。客户需要的是一种差异化地数字观赏体验。

正如“我们不再期望看到VCD的画质”一样，传统的模拟电视已然受到数字电视、网络以及DVD等多种媒体来源的冲击。数十元的收视费已经远远不能满足运营商的胃口，因而很多双向、个性化、定制化的服务不断涌现。而服务项目多了，大家更希望可以随时随地地收看电视，此时功耗问题便被提及首位。而NXP节能不仅继承了飞利浦的专利技术，而且从以前的90纳米直接进阶到45纳米工艺，从而显著降低了功耗，并增加了运算量。

　　更为中国特色的交钥匙解决方案无疑也成为诸多厂商的法宝。与国外制造商相比，国内厂商技术相对较弱，因而原厂的参考设计价值更为有用。于是类似NXP这样的芯片厂商在接触运营商时，不仅需要提供一款功能强大的解决方案，而且要求易于实现。NXP与深圳市茁壮网络技术有限公司（iPanel Technologies）的合作就是“让硬件、软件结合起来，更接近产品化”，从而缩短设计周期。

　　融合当道，卫星紧逼

　　如果买一台电视机，你会保留多久？

　　1年？3年？5年？而在这几年中，视频格式的变换有多大？PC变化有多大？

　　国内有线数字电视统一使用DVB-C标准，视频编解码采用MPEG2标准，这个固定了，基本不会改变，一体机在成熟固定方案方面具备优势。但是，用户同样会有上网下载、看不同视频格式等要求，这就需要比较灵活的机顶盒，需要更强大的终端和更快速的CPU核。所以独立机顶盒和一体机这两个产品还是会一直存在，以满足用户一直在变化的需求。对芯片提供商来讲，这两个市场的走向都是值得关注的。

　　在近日国家广电总局关于广播电视数字化的政策解读中，明确指出了“数字电视覆盖和服务布局”——即城市建设有线数字电视、地面数字电视和移动多媒体广播等多种业务；而对广大农村地区，则采用地面数字电视和卫星直播电视相结合的方式。这就为国内的数字电视市场带来了更大的商机。同时国家广电总局还提出了建设下一代广播电视网络NGB的中长期规划，要在未来10年期间，建设一张融合多业务、多种终端接入、高质量宽带接入的网络。这必将促使终端芯片逐渐消除现在的类别差异，而向功能丰富、处理能力强大的融合型发展。

　　而根据“十一五”规划建设目标，我国将全面实现 20户以上共71.66万个已通电自然村的“村村通”广播电视。2008年6月，随着中星9号的顺利升空，我国的“村村通”工程进入直播卫星时代。随着政策的解冻，大量的高清频道将布满中星9号剩余的转发器，而且48套标清免费节目对目前的有线和地面数字电视来说具有非常大的竞争力。这将会促进国内终端市场更为明显的两极分化——支持高清、多业务、大容量存储、多编码格式的中高端需求和低成本、基本功能型的低端市场。

　　面对中高端需求，主流厂商如NXP、ST、NEC等不约而同地推出了兼容高、标清，支持H.264，支持多种业务类型的芯片；而针对市场的低端需求， “虽然利润很低，”江振辉说，但厂商们积极的参与更多是基于‘量’方面的考虑。

　收了第三，稳居第三

　　2008年8月，NXP确认完成与科胜讯的宽带媒体处理业务的并购案（也是针对家庭娱乐事业部的首次并购），根据此项交易NXP家庭娱乐事业部的机顶盒（STB）和数字电视业务（DTV）与科胜讯的宽带媒体处理业务整合。从技术角度而言，此次收购对双方是个双赢的局面，NXP家庭娱乐事业部因此增加了具有优异性能的卫星、有线电视和IP机顶盒的机顶盒系统解决方案，特别是卫星DVB-S2。而科胜讯此前的工艺是150纳米，一下子进入45纳米，产品在功耗、性价比方面得到了有效提升。

　　而更让江振辉津津乐道的是，买下科胜讯之后，NXP原来在运营商的STB里占有率比较小，特别在北美，而科胜讯作为一家美国公司，基本在市场形成了互补。不仅如此，此次收购还收获了一个强大研发团队，“要在中国建立同样的团队，可能要花5年的时间，”谭振辉说，于是，NXP的客户支持团队马上做跳跃式的升级。强大的研发资源刚好提供更为全面的解决方案，其中包括从基础到高端的有线机顶盒SOC和CA解决方案。

　　最新STB150系统解决方案集成了用于DVB-C信号接收的单芯片CX2448x MPEG-2解码器、TDA18252HN硅调谐器和完整的软件堆栈，为有线电视运营商提供高性价比的硅平台，NXP与深圳市茁壮的密切合作，为中国有线电视运营商提供“交钥匙”解决方案，加快其产品推陈出新的步伐。NXP家庭娱乐事业部有线及IP机上盒产品线营销总监Roger Gregory表示：“中国乃至全球的有线电视运营商正在着手改善电视服务，以满足消费者日益增长的需求，因此对他们来说，即刻拥有能兑现其数字服务承诺的平台变得至关重要。

      新款STB150系统解决方案集成了iPanel-DVB 终端软件，满足中国所有有线电视运营商多样化的需求，使机顶盒制造商能以单一、预先验证的硬件与软件平台并显着加快产品面市时间，降低开发成本。STB150针对iPanel-DVB 终端软件中间件进行了优化，提供一系列数字电视广播与互动信息服务，同时支持所有全球及国内的条件接收系统。STB150同时拥有先进的图形处理能力的CPU，支持电子节目表(EPG)和视频点播等功能的服务等等，STB150上的USB端口提供与外部大容量存储设备的连接。

　　与STB150不同，STB100是一个低成本的纯MPEG2的解决方案，是入门级的方案。而STB2225是一个基于IP机顶盒的解决方案，支持解码MPEG3、MPEG4、H.264等多种格式，不仅仅局限于有线或IP。

　　威科姆科技总裁贾小波表示：“通过采用NXP Nexperia STB222与STB225解决方案，我们能简化用户接口的订制，加速产品开发时间，以规格灵活且高性价比的集成产品，加速了中国信息化的进程。”全球最大的液晶显示类产品控制电路独立设计公司与领导厂商视源电子科技经理谢湘博士也表示：“NXP所提供的DTV225解决方案，能够支持多种视频格式，并具有低功耗、高画质、高性价比等特点，可就产品设计和功能整合方面进行灵活运用，加快我们的产品开发和上市的速度。”

　　近年来随着消费者对影音多媒体产品的需求持续成长，中国影音市场开发潜力与经济规模亦不断扩张。根据Displaysearch 所发布的全球电视市场出货报告指出，中国在2008年第三季度的电视销售量创1,200万台的单季新高，超越同期北美市场1,000 万台的规模。2009年2月起，中国政府更是出台了扩大推动内需的“家电下乡”计划。据商务部初步估计，这个计划可为家电市场带来年平均销售额超过1500亿人民币的庞大商机，大幅度推进市场规模的整体成长。

　　“通过与中国公司合作，”将中国的需求带进全球研发，然后将中国的需求演变成全球研发的一部分，“这是我们对本地厂商的一个承诺。”