预案显示，公司本次拟定向发行不超过1700万股，募集资金3.3亿元投入智能控制器产能扩建项目、收购并增资深圳煜城鑫电源公司建设锂动力电池及电池管理系统项目、重庆拓邦实业有限公司建设运营中心项目。本次发行底价为19.41元/股，约为停牌前一交易日收盘价的82%。
拓邦股份募投项目的“重头戏”为锂动力电池。预案显示，公司拟以2093.75万元的价格收购深港产学研创投所持的煜城鑫67%股权，并对其增资1.27亿元实施锂动力电池及电池管理系统项目。
资料显示，煜城鑫设立于2009年8月，主要生产及销售大容量、高功率型锂离子动力电池，现拥有1项发明专利、5项实用新型。不过，该公司2009年及今年1-8月的营收分别仅为5.83万元和1.34万元，净利润分别为-142万元和-391万元。另值得注意的是，煜城鑫的生产设备和技术工艺尚未经过大规模生产的检验，通过该检验尚存在不确定性。且煜城鑫产品要实现规模化生产和销售，尚需大量的资金投入和较长的建设期。尽管如此，股权转让交易价仍有58.94%的溢价。
而拓邦股份对锂电池项目似乎很有信心。据资料，该项目总投资13710万元，建设期为30个月，达产后预期年销售收入31845万元，年净利润为7923万元，投资利润率达58%。拓邦股份表示，公司已在动力电池控制器的研发上进行了近2年的技术储备，同时在普通锂电池的生产和销售上进行了试探。目前，磷酸铁锂电池及电池管理系统的研发生产受到国家产业政策的大力扶持，市场机遇已涌现。