3G前夜 国产手机产业如何突破GSM时代困局

从模拟到数字，从2G到2.5G再到2.75G，从全球3G概念的提出到中国标准的制定，中国手机产业几经沉浮。在3G即将到来的前夜，中国手机产业将如何突破GSM时代困局，迎来主导中国3G市场产业化格局的时代？本报记者围绕这一主题进行了采访调查，希望为中国手机产业未来发展带来一些有益启示。

困境

信息产业部最新统计数据显示，今年上半年，中国大陆手机产量达到了2.1亿部，同比增长约64%.有专家预计，2006年中国大陆的手机产量有望突破4亿部，将占据全球手机总产量的半壁江山，中国成为世界手机生产中心的趋势越来越明显。伴随着全球3G市场的快速发展，广大用户将获得崭新的数据及多媒体服务，同时相关的芯片和手机制造商也将获得巨大的商机。可以说，整个大环境为中国手机产业的复兴和腾飞带来一次绝好机遇。然而，在机遇面前我们应该清醒地看到，在激烈的国际市场竞争中，中国手机产业仍然存在很多问题，前行的道路依然曲折，脚步依然很艰难。

国际豪强风光依旧 国产品牌每况愈下

市场调研公司Gartner近日发布的2006年第二季度全球手机销量数据显示，第二季度全球手机的销量为2.29亿部，比去年同期增长18.3%.其中诺基亚以33.6%的份额稳居第一，摩托罗拉以21.9%的份额次之，三星以11.1%的份额位列第三，索尼-爱立信、LG、BenQ Mobile分别以6.7%、6.3%和3.2%的市场份额排名第四、第五和第六。而其他品牌手机的总出货量不过3927.65万台，仅占有17.2%的市场份额。相比国外手机的风光数据，国产手机的表现显得黯淡无光，中国手机厂商没有一家入围销量前十强。与此同时，国产手机在国内市场的份额也跌破30%，国产手机自2003年市场占有率超过50%以后，在国际手机企业的大举反攻下一路回落，现已走到了历史最低点。

易观国际发布的第一季度《中国手机市场监测报告》显示，今年第一季度国产手机的市场份额从去年第一季度的41%下降至34%.赛迪顾问的调查显示，国产手机市场份额连续9个季度下跌，创3年来最低水平。赛诺公司在7月份发布的中国GSM手机市场报告中称，国产手机的国内份额已经跌破30%，并有进一步下滑的可能。

赛迪分析师岳婷认为，从目前来看，国外手机巨头把持了大半个市场，这种局面在相当长的时间里将会继续存在。

黑手机独霸一方 越战越强

国产手机市场份额的持续下跌，除了与洋品牌的攻城略地有关外，还与黑手机的疯狂肆虐不无关系。据业内人士估计，目前黑手机已抢占了国内手机市场30%-40%的份额，这使本已危急的国产手机雪上加霜。

黑手机的市场规模之所以大到可以与国产品牌、洋品牌三分天下，主要是因为黑手机价格较低。与正规品牌相比，买一部黑手机少则可以省去几百元，多则可以达到上千元，这对普通消费者而言，无疑具有超强的诱惑力。根据有关部门的调查和广大消费者的反映，黑手机普遍存在通话音质不好、语音失真度高、通话时间长就自动掉线等问题。

业内专家透露，引发这些质量问题虽然有采用低价元器件的因素，但核心的根源在于黑手机采用的芯片方案本身存在着技术方面的不足。据资深技术专家介绍，出现通话音质不好、语音失真度高、有回音等问题主要是由于算法的技术存在问题。而为黑手机提供芯片的大都是一些规模较小、实力较弱的企业。这些芯片企业因为不具备与德州仪器（TI）、英飞凌、杰尔等一流企业竞争的实力，所以他们只有通过价格优势，把目光转向黑手机市场；而一些发展相对较好的芯片企业也选择把一定份额的产品供应给黑手机，以此来赢得更多利润。

迷局

回顾中国手机产业发展历史可以看到，国产品牌手机之所以在经历了短暂的辉煌之后就开始走向低迷，其根源在于无论是在1G、2G还是2.5G时代，中国都没有一项属于自己的核心技术专利与核心知识产权，从事专业技术开发的人员和队伍更是少之又少。很多国内手机企业只是把别人的东西拿来，自己去做品牌、做渠道、做销售，这种缺乏技术支持，只是跟在国际厂商后面走的短期投资行为，使得国产品牌手机根本无法在市场上占据主导地位。

毫无疑问，处于产业链上游的芯片厂商的发展，决定着中国手机产业的命运。

目前，全球范围内的知名芯片研发企业有德州仪器、Media Tek、杰尔系统、ADI、飞利浦、英飞凌、Skyworks等，中国迅速发展起来的芯片企业有华为、中兴、MTK、上海展讯、联发科、重邮信科等。专家认为，未来的3G时代，是比拼核心技术价值的时代，面对严峻的发展形势，尽管国内IC设计业企业使出全身解数，并在某些领域取得了一些成就，但客观地看，大部分企业仍处在迷局之中。

芯片方案——质优价优方显英雄本色

据业内人士介绍，未来，高端整合的芯片组将继续在所有市场领域中成为提升产品及应用方案水平的决定因素。其中，整合功能包括调制解调器及多媒体功能、多频支持及整体芯片效能所新增的整合方案。对芯片厂商而言，针对复杂的市场领域及不同的市场区域的需要，采用最合适的解决方案是很重要的。他们不仅要运用3G技术，还要有效地缩短研发时间，让整合产品的使用灵活且有弹性。对新兴市场而言，最有效的高端整合可成为更具成本效益的解决方案。为满足现时高端使用者对具有多元化功能及应用方案的3G设备日益增加的需求，开发符合成本效益的3G芯片组是不可缺少的。

对于手机终端厂商来说，芯片的价格和性能最终决定着终端的价格水平，手机的核心软件和芯片占到手机售价的50%左右。

尽管各芯片开发商并未公布各自的套片（包括射频芯片、基带芯片、电源管理芯片）价格，但是据业内人士透露，通常情况下，市场上GSM的套片价格各厂家有所不同，德州仪器提供给诺基亚等规模较大手机厂商的套片价格在每套8美元左右，提供给规模较小的手机厂商的报价则为每套17-18美元左右；MTK套片的市场报价大约在12美元左右，实际成交价约为6.5-7.5美元左右；上海展讯的报价约为12美元左右，实际成交价约为6-7美元左右，在出口时，由于其DSP和CPU采用了国外的专利技术，导致其套片价格还要高出1-3美元左右。另据熟悉市场的方案设计公司和相关人士介绍，目前市场价格最低的GSM方案是由以法国GSM技术为核心，以中国技术团队为支持的互芯集成电路有限公司（coolsand）提供的。

此外，在3G芯片价格上，由于国内3G牌照的发放时间和布局尚未确定，因此英飞凌认为，虽然该公司已有所准备，但批量生产的时机尚未到来。今后，该公司将着力发展高端芯片，3G-3.5G芯片HSDPA可能于明年下半年上市，售价大概在30美元左右。近期，德州仪器也将推出低于 20 美元的超低成本手持终端。

OEM比重上升　拷问芯片企业竞争力

日前，波导、夏新、康佳等几家国产手机上市公司相继发布了2006年的半年报。与过去一年的惨淡收成相比，今年上半年国产手机上市公司的行情明显转好，都实现了盈利。其中，波导的净利润达到3124万元，夏新的净利润超过了600万元。这一成绩显然为仍显疲软的国产手机阵营注入了一针强心剂，也让人们对下半年国产手机的市场份额重回增长充满了期待。但值得注意的是，目前国产手机仍以出口外销为主，自产自销很难成为国产手机的市场主流。

据统计，2005年全球手机总销量为8.1亿部，中国的销售量为3.2亿部。其中，出口2.5亿部，占总量的78%，内销0.7亿部，占总量的22%.预计2006年内地手机出口的数量和比重仍将上升。

目前中国的手机出口市场遍布全球100多个国家和地区，而出口总量的3/4集中在美国、德国、新加坡和中国香港四地。近两年来，中国手机出口量已远远超过其他国家和地区，跃居世界首位，中国作为全球手机加工中心的地位已经确立。今后，中国手机生产商作为原始设备生产商（OEM），为国外品牌手机代工的数量会越来越大。

业内人士指出，随着OEM比重的逐渐上升，今后手机价格将会越来越敏感。受其影响，芯片价格也会逐渐下降，芯片的性价比会越来越高。这种发展趋势将导致一些大企业放弃整机市场，转向利用其强大的技术优势专攻方案市场。在这种情况下，国内方案设计公司例如MTK、大唐、上海展讯等将面临着巨大的生存考验。因为，这些公司需要采用其他公司的技术，并将为此支付一定比例的专利费用，这就导致其芯片成本增加，企业的竞争力有所减弱。

知识产权——悬挂在中国手机厂商头顶的“达摩克利斯之剑”

过去，国内手机厂商曾引以为傲的本土、低价和营销网络三大优势目前已荡然无存，国内企业在核心技术和品牌知名度方面缺乏竞争力，产品的个性化及功能方面仍追着国外品牌跑，导致在市场竞争中处于劣势，在利润链中难以扭转不利局面，这已是不争的事实。

众所周知，国内很多企业涉足手机行业之前，根本不掌握关键技术，具有很大的盲目性。很多国产手机厂商至今还在贴牌生产，依然没有掌控手机芯片等核心技术，长期受制于人，这种情况在短期内仍难以改变。即使是处于上游的国内芯片厂商，在知识产权方面，与国外企业相比仍有一定的差距。

记者从国家知识产权局了解到，截至2006年9月10日，华为拥有专利6809项，中兴拥有专利2494项。此外，被业界看好的大唐电子拥有337项专利，上海展讯拥有42项专利。上海展讯总裁助理石光表示：“公司目前拥有的自主知识产权已经达到185项，随着专利方面工作的加速进展，平均每月上报10项专利。”与此同时，国际上一些技术实力雄厚的企业，例如杰尔系统拥有超过5700项发明专利，而且每月获得超过20项发明专利；TI也拥有至少6000多项专利。在核心竞争力方面缺失的国内手机厂商与国外手机巨头的差距，由此可见一斑。

中国现代国际关系研究院经济安全研究中心主任江涌指出，知识产权问题已经成为悬挂在发展中国家头顶的“达摩克利斯之剑”。

目前中国已经进入了知识产权摩擦的高峰时期。为了强化垄断优势，持续获取垄断利润，欧美强势品牌越来越关注知识产权，视知识产权为“生命线”，更在全球范围内大肆进行知识产权“圈地运动”，积极拓展专利的内涵与外延，凡是能纳入专利的都被毫无遗漏地纳入，甚至将诸多依照传统理念根本不可能被授予专利的商务模式、技术方法、服务方式等都纳入专利，全力构建维护先行者利益的保护屏障。今年年初，三星手机在中国内地、香港地区和台湾地区，对与三星D508、E708、E720设计相似的手机展开大规模调查，凡是与这些手机构造设计专利相似的国产手机品牌，三星都向法院提起诉讼，并要求赔偿经济损失和罚款。最近诺基亚又以“设计专利侵权”为由状告天时达。这些都是国产手机在市场中遭遇国际品牌阻击的证明。

此外，今年年初接连发生的“汉芯造假”和“质疑方舟科技挪用国家863专项扶持资金”事件，使中国环境下的IC设计公司陷入信任危机。《21世纪经济报道》曾以《展讯否认TD芯片抄袭 投机客引爆“中国芯”信任危机》为题，报道了上海展讯为自己辟谣，称“TD-SCDMA芯片的核心技术完全是依靠自己的力量研发出来的”，并非韩国媒体质疑的“其开发的国产3G芯片，主要知识产权是来自美国的CEVA公司”。据了解，此前业内传言上海展讯GSM技术来自MOBILE LINK没有事实依据。

市场份额——拿什么抢占你，我的亲密爱人？

国产手机上市公司上半年的财报数据让人有些许欣喜，国虹通讯董事长万明坚表示，现在不少调研公司的数据统计是在大城市进行，主要集中在一二线城市，无疑洋品牌的表现十分抢眼，但是三四级市场基本被国产手机掌握，因此数据统计可能有所不足。金立通信的董事长刘立荣也表示，洋品牌的市场占有率并没有想象中的高，最多只有40%，还有30%被黑手机所占据。对于抢占更多的国内市场份额，国产手机新军对今后的长远发展仍然踌躇满志。

对此，业内人士分析认为，摩托罗拉和诺基亚最近在中国手机市场有针对性地采取进攻性战略之后，两家企业从国内手机厂商那里抢回了一部分市场份额。目前国内手机厂商如波导和TCL等公司仍处在为保持现有的市场份额而奋力拼搏的阶段。统计数据显示，早在2006年4月份，手诺基亚在中国手机市场的份额就已达到28.4%.国内外厂商在手机市场上的厮杀异常惨烈，面对强劲的竞争对手，国产手机依然处境艰难。

从国内芯片企业市场占有率看，目前，走在国内业界前列的上海展讯、联发科等芯片企业，虽然自主研发的产品也有可圈可点之处，但面向的市场仍为非主流品牌手机，至今尚未被大品牌手机厂商采用。

相形之下，德州仪器、杰尔、英飞凌等企业作为全球手机芯片的领先供应商，则致力于全方位满足高、中、低端手机市场的各种需求，牢牢把握着国际芯片市场的大部分份额。以杰尔为例，该企业拥有全系列的基于其 Sceptre与 Vision手机架构之上的 3G 与 2.5G/EDGE 解决方案。2006年1月，杰尔的GSM （包括GPRS/EDGE/WCDMA）手机芯片组解决方案销量突破1 亿大关，产品广泛应用于70多家运营商的网络系统中。

在全球范围内，以三星为例，在移动通信市场刚刚起步的时候，杰尔系统就与三星携手合作，并在过去几年发展成了非常深厚的战略合作伙伴关系。

突破

国产手机面临国际品牌手机的严厉打压并非坏事，国产手机市场处于不利地位反而可以让国内手机厂商反思，并找到差距与问题。对中国本土手机而言，一边是深渊，另一边就是希望。国产手机已退守到了一个转折点，从行业的角度来看，新的技术、新的应用以及新的网络模式，都在酝酿和准备之中；从市场角度来看，一旦到达临界点，新的市场格局必将进一步细分，原有的竞争态势会随之被打破，机会也就随之而来。

前景依然光明

虽然国产手机所占的市场份额现在还相对较少，但是仍能看到一些亮点。波导的迅速崛起，联想的突围，夏新的音乐路线等，让我们看到了国产手机的前景依然光明。分析人士指出，一方面，虽然国产手机的市场份额持续走低，但是这两年国内市场容量增速很快，一二线厂商的整体销量并没有下降多少；另一方面，国产手机海外市场的成绩可观，如康佳、海尔、波导、夏新、TCL等国产手机在出口方面频频报捷，一些新进入的厂商也在积极赢取海外订单。

业内人士认为，对于第二季度的全球销量，不妨乐观看待。虽然国产手机没有表现出应有的强势，但是30%的市场份额已经给予国产手机充足的空间和养分，可以培育3G时代的新产品。

加强联合 根除黑手机

业内人士指出，解决黑手机问题应从两方面入手，一方面需要消费者意识到黑手机对他们利益的损害；另一方面，国内手机厂商应加强内部管理、渠道建设、供应商管理，不断推出高性价比的产品，才能很好地压缩黑手机市场。

手机厂商对此也有各自的想法。夏新认为，国内手机厂商应在政府的领导下，加强合作，共同阻击黑手机市场。从源头上开始打击，截断销售中间环节，不给黑手机喘息的机会。康佳则在应对黑手机的问题上显得信心十足，他们认为，市场是企业经营状况的晴雨表，手机厂商提高自己手机的质量，完善服务就不会惧怕黑手机。“目前康佳正以稳健的作风，一步一个脚印地在品牌形象、产品品质、营销战略、渠道改革等方面下苦功，再加上‘先觉先知’的市场策略，已有能力在手机销售市场上占有一席之地”。

练好内功 3G时代全面反击

业内人士认为，手机市场竞争日益加剧，国产手机当务之急是提升技术含量，除低价产品外，必须研发有自身特色和知识产权的产品。目前，TD-SCDMA作为我国拥有自主知识产权的3G国际标准，吸引着越来越多人的关注。中国通信产业要通过TD-SCDMA彻底摆脱跟踪、模仿和受制于人的落后局面，让一个自主的移动通信研发平台在中国落地生根，培养起本土品牌和真正具有国际竞争力的世界级企业。

国内手机厂商最终要走覆盖高中低端的多层次市场路线，否则就会被淘汰出局。而要使这条路线真正畅通，必须走自主研发和创新之路，必须拥有创新技术，尤其是核心技术，否则产品竞争力难以得到真正提升。在3G时代，手机芯片厂商还需加大投入，顺势而变。

联想移动总经理刘志军表示，随着手机产业技术环境越来越开放，手机企业入门门槛进一步降低，将导致市场竞争进一步加剧，企业必须构建更高的竞争壁垒以形成优势。核心竞争力对联想手机而言，一方面是加大研发投入，奠定基础；另一方面，手机市场的利润日益趋薄，企业未来的发展需要更大的品牌拉动，联想移动现在就在运用现有的市场基础进一步提升品牌知名度和美誉度。波导新闻发言人上官艳军透露，下半年波导将加大研发投入，加快产品结构调整。

创新求变 政策引路

从企业角度出发，他们希望政府在政策方面进一步加大产业导向和支持力度，重视核心技术和高新技术的研发和自主创新，充分借鉴国外的经验，建立起配套的政策体系。

北京信息产业协会顾问余家俐认为，3G的发展需要技术创新、管理创新和自主创新，这符合事物发展的客观规律。目前，3G技术已发展到一定阶段，技术创新已经完成，但管理创新和自主创新还没有跟上技术发展的步伐，使得3G技术不能很好地得以发挥。他指出，平台的开放和产业链的改革都是创新，并且在公正、公平的平台和产业链中，各方将会摆脱束手束脚的困境，将全部精力放在创新上以提高自身的竞争水平，扩大自己的市场份额，从而形成一个良性的循环。企业应根据自身情况，制定新的管理体制，改变一些旧有的不良制度，以创新推动发展。

北京大学经济研究所博士张辉认为，手机厂商要唤起芯片厂商的服务意识，不能光靠芯片厂商设计芯片来决定手机的发展方向，应该要有自己的理念，要提出未来手机发展方向，让芯片厂商按自己的意图设计，这样才能走在手机发展的前列。