一体机、上网本、CULV，三大热点促PC市场回暖

资策会MIC针对PC市场发表最新报告指出，受惠于部分区域市场终端市场需求回升，加上品牌厂商与通路商为下半年传统旺季预作准备，2009年全球PC市场表现回升，出货订单逐渐增加。从消费端来看，由于受到总体环境阴霾的影响，个人消费意愿仍然趋于保守，预期在产品选购部分，将以上网本与新款Intel CULV产品组合为主要考量。

 

台式电脑

 

在台式电脑部份，台湾地区2009年第三季台式电脑出货，由于Windows 7宣称要在10月下旬上市，七月出货机种将面临新旧交替的困境，品牌厂商对于旧机种的拉货动作也将趋缓，预期至八月才会有另一波积极的取货动作。

 

目前全球台式电脑出货区域市场，仍以中国大陆为最主要的成长动力，亚太其它国家居次，北美呈现回稳的状况，西欧、中东欧与南美洲的需求依然疲弱，全球出货重心将明显出现朝中国大陆集中的现象。

 

MIC指出，台湾地区2009年第二季台式电脑出货量，在四、五、六月时呈现M型现象。四月延续三月的回补动作，部份品牌厂商在五月时，由于库存超过预设目标，因此减少取货量，而品牌大厂自六月开始进行旺季备货，则有助于台湾地区代工厂第二季出货量衰退幅度的缩小。

 

资策会MIC产业分析师张文森表示，在各品牌大厂中，以委台比重较高的HP、Acer的出货较为积极，因此有助于提升台湾地区代工厂商的出货量。All-in-one台式电脑是有助于提升台湾地区代工厂商出货量的另一个重要因素。

 

台湾地区一体式(All-in-one)电脑的制造技术仍居于全球领先地位，故预期各品牌大厂在2009年下半年纷纷推出一体式电脑之际，委托代工对象仍然将以台湾地区代工厂商为主。资策会MIC表示，台湾地区已经有部份代工厂商的出货量在6月时，因为品牌大厂准备于暑促期间推出一体式电脑而受益。

 

HP与Acer的一体式电脑组装层级以全系统为主，将带动全系统产品的出货比重提升，整体系统的平均单价也将因为硬盘及DRAM模块的涨价而调升价格，准系统则因没有包含DRAM模块及硬盘，所以准系统的价格变化将不明显。

 

 

整体看来，台式电脑在2009年下半年，预期在中国大陆暑促成果的带动市场，以及第三季新CPU与芯片组、第四季Windows 7的相继上市，可望为市场带来正面的成长动能，预估第三季整体出货规模将达到1,203万台。

 

但目前西欧市场需求仍属于停滞状态，关键零组件ODD及HDD缺货、商用市场仍未见复苏迹象等负面因素，预期将影响第三季的出货表现。魏传虔表示，2009年第二季台式电脑出货规模受到暑促备货及第一季品牌厂商以降低库存为目标的影响，第二季衰退幅度小于往年季节效应，同时受惠于国际品牌大厂提升委台生产比重，促使台湾地区台式电脑产业的全球市占率仍然持续提升。

 

笔记本计算机

 

2009年上半年，主流笔记本计算机受到LED驱动IC与ODD光学读取头等关键零组件缺货，以及CULV Platform NB新产品技术障碍的影响，整体出货表现受到压抑。

预估下半年，虽然主要品牌大厂都规划要推出搭载CULV Platform的笔记本计算机，但是相关产品的效能与部分生产技术障碍仍未完全获得改善，且预期在Panel玻璃基板、ODD光学读取头及HDD等零组件持续缺货的影响下，终端市场反应将影响下半年相关产品的出货量。

 

2009年下半年，全球上网本与电信业搭售比例预期将攀升至10%至15%，部分品牌厂商将推动一波产品策略转换，上网本的尺寸重心将以11.6寸为主，相对增加11.6寸产品的比重。

 

MIC资深产业分析师魏传虔表示，上半年10.4寸以下的上网本的平均销售单价，因竞争激烈而持续滑落，10寸上网本的售价跌至300美元至450美元之间，同时受到终端通路销售稍见疲软的影响，厂商的利润空间被压缩。

 

2009年上半年因北美与中国电信业者投入上网本搭售方案，以及三星在上网本与欧洲电信业者搭售标案上的斩获，大幅提升上网本的出货量。

 

2009年大中华区笔记本计算机出货将可望达到1.15亿台，年成长率为2.2%。预估第三季之笔记本计算机产品平均售价也将受惠于新机种大量出货，以及相关零组件的缺货问题，下滑幅度将可望再缩小。

 

展望2009年下半年，大中华区笔记本计算机产业发展动向，各品牌厂商皆规划推出搭配CULV Platform NB的机种，但同时也忧虑产品效能是否能被市场接受，或可能排挤10.1寸、及10.2寸的上网本(Netbook)市场，甚至以移动便利特性取代12.1寸的上网本产品市场。部分厂商则对于CULV Platform NB机种的长效电池及轻薄移动性，在扩大市场方面甚具信心。

 

资策会MIC产业分析师黄怡瑄表示，搭配CULV Platform NB的产品，需回归思考消费者的真正需求，若能够在产品效能、轻薄程度与产品订价之间取得平衡，将可望大幅影响第三季之成长情形。

 

根据资策会MIC观察，CULV Platform NB为带动2009年下半年笔记本计算机产业发展的重要议题之一，有助刺激市场需求，而Windows 7操作系统也可望在第四季带动出货量，但是ODD读取头、HDD等零组件缺货问题，将会对下半年出货造成压抑。

 

2009年第二季大中华区笔记本计算机出货量达2,731万台，年成长率为2.8%，笔记本计算机产值达133亿100万美元，仍呈下滑态势，年成长率为-2.0%。

 

衰退原因在于笔记本计算机平均售价持续下跌，需求端受到上网本持续促销的影响、全球市场需求不明朗、消费者对价格弹性敏感度提升等因素的影响，致使中低阶机种出货比重大幅提高；供给端则有品牌厂商因应返校需求旺季所进行机种之汰旧换新而影响平均售价。

 

资策会MIC表示，虽然2009年第二季笔记本计算机平均售价持续下滑，但与往年相较下滑幅度已减轻，主因在于部分面板驱动IC及玻璃基板、光学读取头与硬盘等零组件缺货，因而出现涨价压力。

 

 

预估大中华区上网本2009年全年出货量将达2,110余万台，其中上半年出货量约1,004万台，下半年约为1,113万台，上下半年比重约为48%比52%。因主流尺寸转换为10寸产品，使得产品平均售价向上攀升至220美元，辅以出货量增加，大中华区上网本第二季总产值估计达11亿9,300万美元，季成长率达21.4%。

 

2009年下半年，大中华区上网本产业发展，品牌业者为配合CULV平台产品而调整本身的产品策略，规划在2009年下半年提升11.6寸产品的市占率，预期将会压缩10寸产品的出货状况。

资策会MIC产业分析师古亚薇表示，Google推出的Android平台或Chrome操作系统，短期内对微软的影响仍有限，却可能威胁现有经营Linux操作系统的厂商，未来更有机会独霸Linux操作系统市场，更进而提升Linux操作系统之市占率。

 

2009年第二季上网本出货量呈现上扬，成长原因为品牌业者宏基(Acer)、戴尔(Dell)新款10寸上网本皆于第二季时大量出货，市场主流尺寸改由10寸产品主导所致，加以部分品牌业者于电信业者搭售标案亦有斩获。估计2009年第二季大中华区迷你笔记本计算机出货量达542.7万台，与上一季相比成长率达17.6%，年成长率更达345.7%。

 

大中华区上网本(以台湾地区ODM代工厂商出货为统计基准)2009年第二季出货量为542.7万台，除10寸产品大量出货外，部分品牌业者新取得中国、北美地区等电信业者搭售标案，对整体出货量稍有助益；预期第三季在日系品牌厂商也加入主打10寸产品，以及返校需求销售通路铺货，预期第三季整体出货量将成长为586.9万台，季成长率为27.2%。

 

主机板与服务器产业

 

至于2009年下半年的主机板产业，预期在中国市场需求及新兴市场通路业者营运资金取得困难度降低的带动下，第三季出货成长将超过11%，但关键零组件供应持续紧绷，目前仍未见到纾解迹象，将会成为下半年的出货隐忧。

 

虽然部分主机板市场需求，在第二季时较第一季回稳，但仍是以中国与亚太市场为主要需求地区，西欧与北美市场的市场需求力道仍不见涌现，故整体出货状况较2008年大幅衰退，第二季整体出货量达到3,208万片。

 

资策会MIC预估，2009年第三季主机板出货表现，预计将可在中国暑促带动下，获得出货成长机会，同时在新兴市场通路获得资金后，主机板订单也可望增加。成熟市场需求持平，加上多数业者对第四季市场需求的不确定性，促使其将资源集中应用于在第三季，以冲刺更多业绩，因此估计第三季出货量可望较第二季成长11.9%，相较去年同期则衰退一成，整体规模约达3,600万片。

 

观察产品价格区间，由于中国与亚太市场等新兴市场的低价产品出货量比重增加，60美元以下主机板比重已从85.5%上升至87.1%，使整体ASP下滑至46.6美元，第二季主机板整体产值仅14.95亿美元，较第一季衰退3%。

 

这波金融危机规模庞大，美、英、中等主要经济大国所提出的各种经济刺激政策，实际成效至今尚未明确，但整体经济衰退幅度，短期内已有缩小的现象，再加上部分市场需求较第一季回稳，部份主机板业者第二季营收甚至较第一季有所成长，主机板出货量季成长率虽仍衰退2.3%，但不若之前所预期般的疲弱，第二季整体出货量达到3,208万片。

 

在台湾地区服务器产业部份，09年第二季全系统与准系统之出货数量与2008年同期相较成长-7.7%，较2009年第一季成长1.1%，达71.44万台。而“虚拟化技术”、“资料中心”与“云运算”，为经济逆境下服务器产业发展的正向动力。“精简适用”与“节能平价”的服务器主机板产品成为经济低迷的主流，大厂不约而同的以“节能”与“高效”作为服务器产品的新卖点。