2010年,在全球新增太阳能光伏装机容量的16GW中,中国光伏产品占据了“半壁江山”。除了天合光能、英利等大批组件企业从中直接受益外,站在其背后的光伏制造装备企业也成了资本市场的宠儿。
精工科技是国内多晶硅铸锭炉的生产商之一,据其年报显示,2010年公司多晶硅铸锭炉系列产品签单金额达到18.4亿元,著名私募泽熙以122.46万股的持股量位居第九大流通股股东,而私募三羊以94.15万股紧随其后。
2010年之前,我国的光伏制造装备基本处于进口设备“一统天下”的局面。
目前,我国太阳能光伏电池产量已居世界首位,但丝网印刷机、高温烧结炉等关键设备仍主要依靠进口,大大增加了我国太阳能光伏电池的投资和生产成本。
国产化替代进口
光伏行业的大发展引发了市场对晶硅、硅片以及组件生产设备的需求。在此背景下,国内涌现出了很多装备制造企业,光伏装备的国产化进程更进一步。中国可再生能源学会副理事长孟宪淦认为,从总体上讲,我国光伏装备制造业刚刚起步,处于“国产化替代进口阶段”。
2004年,德国对可再生能源法进行修改,保证了对光伏应用的新一轮补贴,“百万屋顶计划”进展顺利。光伏市场爆发式增长的德国,向全世界采购电池组件,中国的组件企业抓住了这个机会,大量买入国外设备投入生产。“从发展历史看,光伏产业的发展路径不是设备做好以后再搞产业,而是买到设备后搞制造,并且产品95%以上出口。”孟宪淦说。
正是这样一个历史发展路径,造成了光伏产业“三头在外”的局面。随着我国逐渐成为光伏组件的最大制造国,作为产业基础的装备研发才慢慢兴起。太阳能光伏产业包括光伏材料、光伏电池、光伏组件、光伏设备和光伏应用系统。因而,其所需装备也极其复杂。以晶体硅太阳能电池为例,其产业链为硅矿石—单晶硅或多晶硅—硅片—电池—组件—应用产品。除前道的材料提纯、硅片加工和后道的组件生产外,电池制造工序涉及清洗、制绒、扩散、刻蚀、减反射膜制备、电极印刷、低温烘干、高温烧结、自动测试分捡等环节。
美国GTSolar公司在多晶硅设备行业耕耘多年。2003年,第一台GTSolar生产的多晶硅铸锭炉进入中国。“那时,中国还没有多晶硅铸锭炉制造企业,从2003年到2006年我们占领了中国多晶硅铸锭炉100%的市场份额。” GTSolar北京办事处经理陆文泉回忆道。
从2007年开始,国内陆续有一些企业开始制造多晶硅铸锭炉,精工科技、京运通等企业都成为了GTSolar在中国市场的竞争对手,分食多晶硅铸锭炉的市场。2010年, GTSolar在中国地区市场份额减少到60%。
虽然市场份额在减少,但60%仍是个不小的数字。不可否认的是,国产化设备与进口设备还存在着一定的差距,特别是不少高端设备的市场依然被外资企业占领。
2010年中国新能源与可再生能源年鉴指出,晶体硅电池产业链中的大多数制造设备已经可以在国内生产,与进口设备比,单项技术指标接近,但自动化程度稍低,设备制造不够精良,缺少自己的核心技术,创新能力不足。
此外,在电池制造环节,我国光伏设备企业基本具备晶体硅太阳能电池制造设备的整线装备能力。但国产设备在稳定性、自动化、新工艺物化程度、设备精细化方面与进口设备仍有差距。在薄膜电池制造设备方面,也与欧美发达国家相比有很大差距。
“国内产品的优势在于价格,由于我们的产品都是进口,需缴纳17%的增值税,价格必然高于国内产品。但是我们的优势在于设备的质量及其稳定性。” 陆文泉坦言。
博弈与布局
技术、成本、价格的博弈在光伏装备业已经开始显现:本土企业蓄势待发,外资企业紧锣密鼓地进行本土化布局。
作为竞争对手,他们都深谙自身的优劣势。“国产设备价格优势明显。而且在去年市场火暴的情况下,国内设备交货周期短,很快对市场做出反应。”北方微电子光伏产品事业部总经理
国海证券分析认为,中国拥有相对廉价的劳动力,生产成本一般比进口设备低1/2—1/3。此外,国内设备企业产能扩建快,售后服务方便快捷等优势,也有望加速设备的国产化进程。