“曾经一度热烈的LED行业，目前也处于水深化热之中，公司蓝宝石炉项目也不例外，除了原有几个客户在正常运转，新开发的客户目前处于半停产半研究状态，使得配套客户的工艺研发也处于半停顿状态。”这是近期天龙光电(300029.SZ)相关负责人在回答投资者关于公司蓝宝石长晶炉业务进展时的一番话。
根据高工LED产业研究所(GLII)最新发布的MOCVD报告称，截至2012年三季度末，国内MOCVD设备存量达到896台。其中，今年前三季度新增MOCVD数量仅为93台，预计全年新增MOCVD数量将远小于年初预计的242台。同时，GLII统计数据显示，今年前三季度，国内MOCVD平均开工率为58.4%，产能利用率仅为30.1%。
城门失火，殃及池鱼。在如此低的MOCVD产能利用率数据背后，蓝宝石衬底相关上下游环节的设备、长晶以及后段加工企业都跟着集体遭殃。
价格战白热化
“外延芯片厂开工率这么低，我们怎么可能扩产。”江苏吉星新材料有限公司副总经理蔡金荣话语显得有些沉重，“市场行情很差，扩产的驱动力都没有了。”
“亏本还要卖?不赚钱，硬撑着，痛并坚持着”这是眼下不少国内蓝宝石衬底厂家的无奈。其实，谁也不愿意做亏本买卖，可面对产能严重过剩，市场大环境短期内已经无法逆转。“价格一直在降，2英寸平片衬底7、8美元一片已经是低于成本价。”蔡金荣指出，“有些厂家卖一天赔一天，最后被迫把工厂停掉。”
在去年国内蓝宝石衬底项目投资火热之时，高工LED产业研究所(GLII)就曾发布产能过剩报告，给蓝宝石衬底厂家敲响警钟。截至2012年一季度末，国内已投产、在建的和刚规划的蓝宝石项目达到60个。其中，已投产的蓝宝石项目比例超过35%。若在建的和已规划的蓝宝石项目全部建成投产，国内2英寸蓝宝石衬底年产能将超过3亿片，相当于2010年全球蓝宝石衬底需求量的10倍。
当产能出现严重过剩，产品同质化日趋明显，企业只有两种选择：第一是低价卖掉不干了，短时间内造成市场上的产品价格远低于实际价值;第二是确实还想发展，但又需要现金流维持生存，只好跟着市场低价销售。这两类企业的行为造成的结果就是价格的恶性竞争。
“2英寸蓝宝石衬底的价格竞争已经进入白热化，市场上甚至有企业把价格调至5美元/片。”苏州海铂晶体有限公司销售总监张祥新表示，为了逃离国内市场恶劣的竞争态势，公司已开始向台湾地区、韩国、日本等市场销售大尺寸衬底。
“现在蓝宝石衬底就是冬天了，行业有点乱。”协鑫光电科技(江苏)有限公司总经理吕其丹认为，“现在不知道怎么回事，整个市场都有问题>不管是平片还是PSS衬底，国内真实需求并没有那么大，跟之前预测的差很多。”
“蓝宝石衬底厂家已经处于洗牌阶段。”张祥新表示，目前，4英寸蓝宝石衬底也难逃价格下滑的事实。今年年初，4英寸衬底价格还能维持在55-60美元/片左右，到现在已跌至40美元/片。“只是尚令人欣慰的是，相比2英寸衬底还有一点利润空间。”
同样还有少许利润空间的就是PSS衬底。张祥新指出，由于PSS衬底做出来的外延片出光效率比平片衬底的要高20%-30%，不少外延厂家也倾向于在PSS衬底上生长外延。如果购买PSS衬底，市场价大概在15-17美元/片，比平片衬底高出10美元左右。
“但对于PSS衬底能否不重蹈平片衬底的覆辙，大家都没有信心。”一位业内人士表示。
长晶炉量价齐跌
“现在谁扩产，谁就是傻瓜。”吕其丹表示，“目前，国内号称有一些外延客户的衬底企业都没有真正量产，具体什么原因我们也不清楚。”
《高工LED》记者从国内几大主流蓝宝石衬底厂家了解到，由于蓝宝石衬底持续供过于求，价格一直处于低位徘徊，大多数企业的扩产计划都处于无限期停工状态。
而受影响最大的就是上游长晶设备厂商。由于受生产成本影响，国内不少蓝宝石衬底厂家产出的基本上是“无效产能”。当越做越亏本时，就会直接影响到客户继续购买设备的信心。
浙江昀丰新能源科技有限公司董事总经理徐永亮向《高工LED》记者表示，由于受市场大环境影响，今年公司的蓝宝石长晶炉订单数量相比年初预期亦有所缩减。
天龙光电内部人士向记者透露，公司今年蓝宝石长晶炉销量较去年同期减少超过一半。
不光是销量在下滑，设备价格也难挡下跌之势。国内某家蓝宝石衬底厂负责人向记者表示，60公斤级的长晶炉价格同比去年至少下降了一半。
对于市场前景，徐永亮表示：“未来市场还有增长空间。现在，苹果新一代Iphone的摄像头和按钮已经使用蓝宝石材料，如果按苹果手机1000万台/ 月的销量来算的话，一年就会消化掉1000万片的2 英寸蓝宝石衬底。”后续苹果效应还会引发三星及其他智能手机品牌厂商使用蓝宝石材料。
此外，随着蓝宝石价格的下降，传统窗口片等领域的应用也会进一步扩大。“相信未来针对蓝宝石的整体市场需求，将会大幅上升。”徐永亮依然保持对行业谨慎乐观的判断。